經典企业短信平台投资理财模板供

一、破冰之旅短消息：

**老先生/女士，您好！我就是**行**分行客户经理**。我行现以便提 升客户的服务水平，特委派我 变成您的专享户主管，之后您有一切要求都能够第一时间和我联络，我能为您带来贴心服务。明日我 会与您再开展电話联络，祝你生活开心。

二、邀约短信：

**老先生，您好！我就是您的客户经理**。恭贺您早已升級为我行的贵 宾客户了。热烈欢迎来 申请办理我行的会员卡，持会员卡可享有优先选择申请办理业务流程，服务费特惠等各类特享服务项目。以便更强的为你服务 ，你要到行以前联络我（另附电話），祝你生活开心！

三、二次跟踪：

**老先生（女士）您好。我就是刚给您电話的xx金融机构***分行客户经理 ***！之后我是您 的专享客户经理了。我分行的详细地址是：**市**区**路（地标性建筑周边），我的联系方式：0315*****（ 固话），1**********（手机上），我希望我可以为您带来更高品质、暖心的服务项目。感谢您对农业银行的关心和适用， 祝你生活开心！

三、商品期满、盈利止损止盈

参照：**女士/老先生，您好，我就是您在招商银行的专享客户经理**，您在我行选购的**商品现阶段的盈利状况是***。现阶段市场走势***，建议适度赎出/买入。您可在明天来营业网点深入分析，详细信息拨通**，我将尽心尽意为你服务（另附电話）。

这种短消息适用股票基金、商业保险类、投资理财产品营销推广，立即提示客户股票基金赢利信息内容，有益于提高客户对客户经理的信赖感；针对存定期期满，在手机短信不能注明客户储蓄额度，以防产生客户举报。

四、合格客户邀请派发会员卡

参照：**女士/老先生，您好。我就是招商银行的客户经理***，您在我行早已升級变成VIP客户，请您带身份证件到行领到会员卡。您可取决于明天到行领到，我帮您准备充分好有关材料。详细地址：***，电話：***。

这种方式 是合理的客户邀请方式 ，通过率较高，从客户自豪感下手，营销推广客户vip客户，另外交叉式营销推广客户信用卡等有关产品。

五、签订及选购商品短消息电话回访

参照：**女士/老先生，您好。我就是您在招商银行的专享客户经理**，感谢你们对我行的适用与抬爱。以便更强的为你服务，之后直达行申请办理业务流程要求或是别的服务项目要求时，能够提早联络我，我将尽心尽意为你服务（另附电話）。

立即跟踪选购商品的客户，开展客户电话回访，一方面使客户觉得在我行的高贵，另一方面提高客户感受，让客户觉得金融机构并不是以便营销推广商品而营销推广，只是在真实关心客户要求。

六、推送新客户认种短消息或是信件

参照模板：**女士/老先生，您好！我就是招商银行**分行的客户经理**，将来我来出任您的专享客户经理，您有一切有关银行业务或是销售市场层面的资询都能够随时随地联络我，这就是我的联系电话，请查阅并保持联络，祝你生活开心！

对于新签订或认种客户，初次干预向客户“推荐”自身，以服务项目为突破口，给客户留有一个好的“第一印象”！

另外，重视客户查询短消息、手机微信的時间喜好、內容喜好等，当在上班时间发送信息、信息内容中随附客户经理手机号等，方可合理的提高营销短信的通过率和客户来电率。

七、独特节日短信祝福

参照：**女士/老先生，您好。今天您的生辰，您的客户经理**及招商银行（营业网点名字）全体人员祝你祝你生日快乐，身心健康！真心实意感谢你们对农业银行的适用与抬爱。

对于vip客户关键传统节日的提示，尽管俗套，但却十分合理。客户会为客户经理平时的关心为触动，开展拉进相互的关联。